抗战爆发，日本人侵驻定州城。国难当头，天龙山“十三太保”票儿揭竿而起，率领众弟兄英勇抗日。凤鸣山女当家肖桂英胆大泼辣，跟日本人有着血海深仇，与票儿并肩作战。共产党人林业农和牛紫萱在票儿身边为其出谋划策

一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中